Nos solutions patrimoniales adaptées à votre situation
Expertise & Services
Nous croyons en une gestion de patrimoine indépendante, pragmatique et tournée vers vos objectifs. Chaque client bénéficie d’un bilan patrimonial personnalisé, servant de base à une stratégie sur-mesure, évolutive dans le temps et adaptée à son profil.
Nos domaines d'expertise
Découvrez les leviers clés que nous activons pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Bilan patrimonial global
État des lieux de votre situation patrimoniale (revenus, actifs, dettes, objectifs), suivi de recommandations concrètes :
- Audit complet
- Analyse financière et fiscale
- Définition de stratégie
Revenus complémentaires
Mise en place de solutions adaptées pour compléter vos revenus :
- SCPI
- Assurance vie haut de gamme
- Immobilier locatif
- Produits structurés
Optimisation fiscale
Dispositifs légaux permettant de réduire votre imposition :
- Loi Pinel, PER, Girardin
- Déficit foncier
- Structuration juridique optimisée
Transmission & protection
Anticiper l’avenir pour protéger vos proches :
- Démembrement, donation
- Assurance-vie et clause bénéficiaire
- Pactes successoraux et régimes matrimoniaux
Notre réseau de Partenaires
Ce réseau nous permet de coordonner efficacement vos projets complexes.